抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂家台的老实村民马大三（姜文）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之）和汉旰翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一边同村人商议计策，最后决定将两人处死，但终因“天意”不了了之。
巧舌如簧的董汉臣为自救，设法令挂甲台村民与花屋小三郎签署合约，称将花屋安全送到日方宪兵队后，村民可得到几大车粮食。马大三与众村民兴高采烈赶到宪兵队，将俘虏姣由日方，然而日方并无“以其礼还其礼”的教养。陈平这个时候才反应过来，看着红木床上，这只肚子在一鼓一鼓的怪物，陈平下意识地往哥哥陈源身边靠近了些，刚才这只怪物的速度之快，他可是看见了，那么快的速度，还有半个身子大的嘴巴，和虽然粗短，却锋利的四爪，陈平有些怯了。
