陈源心里想到从飞船上刚刚下来的那天夜里所遭遇的那些怪鸟,如果是那种怪鸟。一扇铁门怎么可能拦得住?它们连飞船表面的合金金属都能啄下来,何况一个地下室的铁门。生物学家仓木直人(田崎敏路 饰)和女友十条小夜子(吉行由实 饰)前往亚马逊丛林探险,他们在当地抓住一种奇怪生物,虽有当地巫师的警告,但混乱中奇怪生物仍然进入小夜子的体内。她从此成为怪物的傀儡。一年后的日本,五个青年男女:桐山沙希(内山沙千佳 饰)、赤羽玛丽(三津なつみ 饰)、御影凉子(薰樱子 饰)、大宫广志(奥本东五 饰)和与野阿基拉(冈田智宏 饰)来到山中游玩,他们落脚于一个废弃的水产试验场。不经世事的男女无意中惊醒了正在沉睡的小夜子(怪物),一场暗夜杀戮随之展开……